En ung mand forelsker sig i en transkvinde i noget så sjældent som pakistansk filmkunst, der med stærkt skuespil og skønne billeder har et vigtigt budskab.

Mesterinstruktøren Cristian Mungiu placerer nådesløst sin fortælleskruetvinge i en rumænsk flække, hvor xenofobi og smålighed ødelægger julefreden.

Kompromisløs dramatiker filmdebuterer med vildtvoksende satire, hvor en perlerække af danske skuespillere får plads til at bevæge sig ud i det absurde.