Efter farens død, som var en berømt kunstner, stjæler Mathias et af hans malerier. Rodløs og desperat efter penge og kærlighed, henvender Mathias sig til den meget ældre gallerist, Merle. Han snyder hende ved, at lyve om at være kunstneren af maleriet. Dette er starten på et forhold domineret af desperation og ensomhed.