Den midaldrende efterforsker Tess finder et lemlæstet lig skvulpende i en vandkant. Sporene leder i retningen af den unge fyr Markus. Tess er med det samme tiltrukket af drengens uskyldige ansigt og hans yngre krop, men fascinationen leder hende ind i en grotesk, drømmeagtig og dødsensfarlig verden.