På en tilrøget jazzklub opdager en ung mand en ældre herre, der sidder og stirrer på ham med et blik, som får det til at løbe koldt ned ad ryggen. Langsomt begynder uhyggen at sprede sig, og som perler på en snor begynder de mest bizarre ting at ske for den unge mand. Mødet er uigenkaldeligt, og den unge mands liv er ændret for evigt.