Døve Lisa lever et isoleret liv med sin mor i det skotske højland. Da en mand en dag ankommer uanmeldt, tager Lisas mor modvilligt imod ham, og snart begynder hans tilstedeværelse at slå sprækker i kvindernes isolerede verden. Med blege sepia-farver og flaksende lyde starter en hypnotiserende rejse ind i en ung kvindes sind og begær.