Søren Kragh-Jacobsen dekonstruerer Morten Korch-folkekomedien med sans for melodrama og bid mod lurmærket fremmedhad.

Per Fly viser sig som en håndværkssikker og ofte elegant fortæller i portrættet af den svenske jazz-dronning. Men manuskriptet skøjter på overfladen og indeholder en pinlig, historisk fejl.

Filmen om en trommeslager, der bliver døv, er et mesterværk ud i lyddesign og visuel fortællekunst.