I en farverig og trafikeret by er alle meget musikalske og kan fløjte. Undtagen den lille fugl Fløjteløs. Han er faktisk så håbløs til det, at hans omgivelser har opgivet at undervise ham. Så Fløjteløs hugger en politimands fløjte og laver nu så meget larm, at alle beder ham om at tie stille. Han bliver fornærmet og vil vise dem én gang for alle, hvad han kan.