Niårige Valdemar bor med sin far Bo på et faldefærdigt landsted i provinsen. De har et legende og venskabeligt forhold. Men Bo er alkoholiker, og Valdemar må tit være den voksne og tage ansvaret. Da Valdemar en dag mistænker sundhedsplejersken Ulla for at ville tvangsfjerne ham, starter en kamp for at forsvare gården og blive hos Bo – en kamp, der får Bo til at se dybt ind i sig selv.