København sidst i 1990’erne. Da forsangeren i Danmarks næstbedste coverband melder sig syg med kort varsel, sender det de to backup-sangere ud i en duel på stemmer og giver dem lyst til at give hinanden en kniv i ryggen. Pladsen i spotlyset er pludselig tom. Må den bedste mand i vest og cowboy-short vinde.