I en ikke-så-fjern dystopisk verden lever Milo en enspændertilværelse i sin lejlighed, hvor hans eneste vindue til virkeligheden er propaganda-tv-kanalen CER News. En nat begynder hans tv at lave en fejl, og han får for første gang et glimt af kanalen ENU News, der fortæller Milo, at han lever på en løgn. Med sit trygge verdensbillede totalsmadret søger Milo hjælp hos pigen Kasia, da han får besked på at erstatte sit ødelagte tv med det samme. For første gang i lang tid må Milo bevæge sig ud af lejligheden på en natlig rejse gennem storbyen. Vil han finde ro og kærlighed i denne helvedesverden, eller vil han for evigt fare vild i frygtens uendelige vider?