Johanne er nyligt udskrevet efter en længere indlæggelse på et psykiatrisk hospital. Begejstret er hun er på vej for at se sin datter Lily. Ivrig efter at bevise, at hun er egnet til at være mor igen, tager hun spontant Lily med til Tivoli. Midt i støj og blinkende lys kæmper Johanne for ikke at miste grebet.