I skumringen i det vilde vesten møder vi den rolige og simple cowboy, Kevin, og hans hest, der sidder ved deres lejrbål. Kevin og Hest har været på en lang rejse for at finde den mystiske kvinde, der har skrevet et kærlighedsbrev til Kevin. Nu er de tæt på deres mål. Kevin er ivrig efter endelig at møde hende, men han indser, at kærlighed ikke altid er, hvad man forventer.