Døende far forsøger i kapløb med tiden at finde en familie til sin lille søn i følelsesladet spændingsfilm, der er en uventet smuk oplevelse. 

Sorg og glæde er skæbnesvangert begrænset og mondæn, fordi der kun er tale om en gestus og ikke et kompromisløst stormangreb på noget, der ikke kan forsvares.

Det lover godt for Danmarks ungdom, når Emil Næsby Hansens sanselige, befriende dokumentar viser fire unge musikermænd, der støtter og lytter til hinanden uden skyggen af pikmåleri.